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保險代理管理系統功能清單及價格
| 模塊名稱 | 參數內容（可增減） |
| 基礎設置 | |
| ...... 基礎信息設置 | 基礎信息類別,基礎信息名稱,保額,保費 |
| ...... 基礎項種類 | 基礎信息類別,基礎信息項數 |
| ...... 用戶角色 | |
| ............ 用戶狀態管理 | 狀態名稱,排序,背景顏色 |
| ............ 角色管理 | 角色名稱,文字顏色,排列順序,角色設置 |
| 營銷團隊管理 | |
| ...... 團隊成員信息錄入 | 自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,資格證號,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,圖片,入司時間,離司時間 |
| ...... 團隊成員信息查看 | 自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,資格證號,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,圖片,入司時間,離司時間 |
| ...... 在職人員信息 | 歸口部門,現狀,人數 |
| ............ 我的團隊 | 自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,資格證號,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,圖片,入司時間,離司時間 |
| ...... 離職人員信息 | 歸口部門,現狀,人數 |
| ............ 我的團隊 | 自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,資格證號,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,圖片,入司時間,離司時間 |
| ...... 公司人員查詢 | 自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,資格證號,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,圖片,入司時間,離司時間 |
| 保單管理 | |
| ...... 壽險 | |
| ............ 壽險錄入 | 歸口部門,業務來源,承保公司,保單編號,被保險人,險種類別,保費合計,保費交納狀況,經辦人,保險到期日,賬號,身份證號,電話,手機,工作單位,年收入,身高,體重,郵箱,通信地址,郵編,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人電話號碼,投保人手機,投保人郵政編碼,投保人年收入,投保人身高,投保人體重,投保人工作單位,投保人單位地址,投保人郵箱,家庭住址,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,客戶號碼,公司地址,投保人,付費方式,紅利領取方式,興趣愛好,業務員,推薦人,備注,開戶銀行,職業,職業代碼,投保人職業,投保人職業代碼,是否團單,性別,婚姻,保單狀態,投保人性別,投保人婚姻,是否退保,附件,附件2,建檔日期,投保日期,出生日期,投保人出生日期,保費交納時間,國籍或戶籍,投保人/客戶信息,被保險人信息 |
| .................. 受益人管理 | 編號,保單編號,受益人姓名,與被保人關系,身份證號,受益比例％,客戶號碼,性別 |
| .................. 保險項目 | 保險名稱,保額,費率,保費,人數,交費方式,保障期間,交費期間 |
| ...... 非車險 | |
| ............ 非車險錄入 | 歸口部門,業務來源,承保公司,保單編號,險種類別,保費合計,保費交納狀況,經辦人,保險到期日,投保人,聯系人1,傳真號碼1,組織機構代碼,單位聯系電話1,聯系人手機1,郵編,單位地址1,郵箱,被保險人,單位聯系電話,聯系人手機,工作單位,傳真號碼,組織機構代碼證,郵箱2,單位地址,郵編2,聯系人,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,客戶號碼,公司地址,登錄者,業務員,推薦人,備注,付款方式,是否團單,保單狀態,受益人性別,附件,附件2,建檔日期,投保日期,終止日期,出生日期,保費交納時間 |
| .................. 保險項目 | 保險名稱,保額,費率,保費,人數,交費方式,保障期間,交費期間 |
| .................. 受益人管理 | 編號,保單編號,受益人姓名,與被保人關系,身份證號,受益比例％,客戶號碼,性別 |
| ...... 車險 | |
| ............ 車輛保險錄入 | 歸口部門,業務來源,承保公司,被保險人,保單號碼,發票號,保費交納狀況,付費方式,經辦人,號牌,車型,發動機號,車架號,座位人數,車輛顏色,使用單位,單位地址,編號,品牌型號,排量,使用性質,核定載重量,保險到期日,聯系人姓名,年齡,聯系電話,工作行業,聯系地址,身份證號碼,投保人,登錄者,業務員,推薦人,險種類別,備注,是否團單,車輛狀態,性別,婚姻,初登日期,投保日期,出生日期,保費交納時間 |
| .................. 保險項目 | 保險名稱,保額,費率,保費,人數,交費方式,保障期間,交費期間 |
| 客戶資源管理 | |
| ...... 財險客戶信息 | 歸口部門,業務來源,承保公司,保單編號,險種類別,保費交納狀況,經辦人,保險到期日,投保人,聯系人1,傳真號碼1,組織機構代碼,單位聯系電話1,聯系人手機1,郵編,單位地址1,郵箱,被保險人,單位聯系電話,聯系人手機,工作單位,傳真號碼,組織機構代碼證,郵箱2,單位地址,郵編2,聯系人,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,是否團單,保單狀態,受益人性別,建檔日期,投保日期,終止日期,出生日期,保費交納時間 |
| ...... 壽險客戶信息 | 險種類別,投保人,與被保險人關系,電話號碼,身份證號碼,郵政編碼,家庭住址,職業,是否團單,性別,婚姻狀況,建檔日期,出生日期 |
| ...... 車險客戶信息 | 保單號碼,聯系人姓名,保險到期日,承保公司,被保險人,聯系電話,聯系地址,興趣愛好,是否團單,投保日期,出生日期 |
| 理賠管理 | |
| ...... 理賠錄入 | 自動編號,業務編號,投保單號,報案單位或個人,聯系人,估計損失,實際理賠金額,保險種類,案件歸口部門,案件發生地點,經辦人,承保公司,聯系電話,登錄者,理賠狀態,受理日期,案件發生時間 |
| ...... 理賠歷史信息查看 | 自動編號,業務編號,投保單號,報案單位或個人,聯系人,估計損失,實際理賠金額,保險種類,案件歸口部門,案件發生地點,經辦人,承保公司,聯系電話,登錄者,理賠狀態,受理日期,案件發生時間 |
| ...... 理賠統計 | 經辦人,案件歸口部門,保險種類,承保公司,估計損失,理賠金額,起始日期,截止日期 |
| ...... 理賠查詢 | 自動編號,業務編號,投保單號,報案單位或個人,聯系人,估計損失,實際理賠金額,保險種類,案件歸口部門,案件發生地點,經辦人,承保公司,聯系電話,登錄者,理賠狀態,受理日期,案件發生時間 |
| 應收保費管理 | |
| ...... 壽險交費 | |
| ............ 按歸口部門統計 | 歸口部門,保費合計,應收保費,起始日期,截止日期 |
| ............ 按經辦人統計 | 經辦人,保費合計,應收保費,起始日期,截止日期 |
| ............ 壽險交費統計 | 保費合計,應收保費,起始日期,截止日期 |
| ...... 車險交費 | |
| ............ 按歸口部門統計 | 歸口部門,保費合計,實收保費,起始日期,截止日期 |
| ............ 按經辦人統計 | 經辦人,保費合計,實收保費,起始日期,截止日期 |
| ............ 車險交費統計 | 保費合計,實收保費,起始日期,截止日期 |
| ...... 非車險交費 | |
| ............ 非車險交費統計 | 保費合計,應收保費,起始日期,截止日期 |
| ............ 按歸口部門統計 | 歸口部門,保費合計,應收保費,起始日期,截止日期 |
| ............ 按經辦人統計 | 經辦人,保費合計,應收保費,起始日期,截止日期 |
| 退保管理 | |
| ...... 車險退保 | |
| ............ 車險退保 | 歸口部門,業務來源,承保公司,保單號碼,被保險人,保費合計,經辦人,退保原因,退保金額,是否退保,投保日期,退保日期 |
| ...... 非車險退保 | |
| ............ 非車險退保 | 歸口部門,業務來源,承保公司,保單編號,被保險人,保費合計,應收保費,經辦人,退保原因,退保金額,險種類別,是否退保,投保日期,退保日期 |
| ...... 壽險退保 | |
| ............ 壽險退保 | 歸口部門,業務來源,承保公司,保單編號,被保險人,保費合計,應收保費,經辦人,退保原因,退保金額,險種類別,是否退保,投保日期,退保日期 |
| 傭金管理 | |
| ...... 壽險首年度傭金 | 保險單號,被保險人,保險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,保障期間,傭金率,傭金,業務員,傭金率2,傭金2,推薦人,年度,險種類別,備注,投保日期,交費時間,結算時間 |
| ............ 查看統計 | 保險單號,被保險人,保險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,保障期間,傭金率,傭金,業務員,傭金率2,傭金2,推薦人,年度,險種類別,備注,投保日期,交費時間,結算時間 |
| ...... 壽險續年度傭金 | 保險單號,被保險人,保險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,保障期間,傭金率,傭金,業務員,傭金率2,傭金2,推薦人,年度,險種類別,備注,投保日期,交費時間,結算時間 |
| ............ 查看統計 | 保險單號,被保險人,保險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,保障期間,傭金率,傭金,業務員,傭金率2,傭金2,推薦人,年度,險種類別,備注,投保日期,交費時間,結算時間 |
| ...... 非車險傭金 | 保險單號,被保險人,保險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,保障期間,傭金率,傭金,業務員,傭金率2,傭金2,推薦人,險種類別,備注,投保日期,交費時間,結算時間 |
| ............ 查看統計 | 保險單號,被保險人,保險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,保障期間,傭金率,傭金,業務員,傭金率2,傭金2,推薦人,年度,險種類別,投保日期,交費時間,結算時間 |
| ...... 車險傭金 | 保險單號,被保險人,保險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,保障期間,傭金率,傭金,業務員,傭金率2,傭金2,推薦人,年度,險種類別,投保日期,交費時間,結算時間 |
| ............ 查看統計 | 保險單號,被保險人,保險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,保障期間,傭金率,傭金,業務員,傭金率2,傭金2,推薦人,年度,險種類別,投保日期,交費時間,結算時間 |
| ...... 按人員統計傭金 | 保險單號,被保險人,保險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,傭金率,傭金,業務員,投保日期,起始日期,截止日期,交費時間 |
| ...... 按日期查詢統計 | 保險單號,被保險人,保險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,保障期間,傭金率,傭金,業務員,傭金率2,傭金2,推薦人,年度,險種類別,備注,投保日期,起始日期,截止日期,交費時間,結算時間 |
| 其他應用 | |
| ...... 事務錄入 | 登錄者,提醒內容,執行日期 |
| ...... 信息撰寫 | 作者,接受者,內容,有效期至 |
| ............ 用戶列表 | 信息ID,用戶名稱,已經閱讀 |
| 自動提示 | |
| ...... 生日提醒 | 保單編號,投保人,被保險人,通信地址,投保人與被保險人關系,登錄者,職業,出生日期 |
| ...... 保單到期提醒 | 保單編號,投保人,被保險人,保險到期日,主險名稱,通信地址,登錄者 |
| ...... 事務提醒 | 登錄者,提醒內容,執行日期 |
| ...... 信息閱讀 | 作者,用戶名稱,已經閱讀,內容,有效期至 |
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系統價格： 1、首年價格：面議元/套 2、續費價格：面議元/年（從第二年開始收取） 3、框架類型：電腦版 + 手機版（響應式） 4、用戶數量：不限制 5、另收費類型：微信端、APP（安卓、蘋果）、WINDOWS |
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