保險代理管理系統--計劃書版功能清單及價格

基礎設置

...... 基礎信息設置

基礎信息類別,基礎信息名稱

...... 基礎項種類

基礎信息類別,基礎信息項數

...... 提醒

............ 生日提醒

............ 保單到期提醒

營銷團隊管理

...... 團隊成員信息錄入

自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入司時間,離司時間

...... 在職人員信息

歸口部門,現狀,人數

............ 我的團隊

自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入司時間,離司時間

...... 離職人員信息

歸口部門,現狀,人數

............ 我的團隊

自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入司時間,離司時間

...... 公司人員查詢

自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入司時間,離司時間

保單管理

...... 壽險錄入

自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間

............ 生存保險金受益人

編號,保單編號,受益人姓名,與被保人關系,身份證號,受益比例％,客戶號碼

............ 身故保險金受益人

編號,保單編號,受益人姓名,與被保人關系,身份證號,受益比例％,客戶號碼

...... 財險錄入

自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間

...... 貨運保險

自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間

...... 車輛保險錄入

保單號碼,歸口部門,業務來源,號牌,車型,發動機號,車架號,座位人數,車輛顏色,使用單位,單位地址,車損險保費,第三者責任險保費,車上人員責任險,玻璃破碎險保費,盜搶險保費,無過失責任險保費,車身劃痕險,不計免陪險保費,實收保費,優惠,保險到期日,承保公司,被保險人,聯系人姓名,年齡,聯系電話,工作行業,聯系地址,身份證號碼,興趣愛好,投保人,經辦人,保費交納狀況,付費方式,車上貨物責任險,停駛損失險,自燃損失險,新增設備損失險,登錄者,應收保費,是否團單,車輛狀態,性別,婚姻,初登日期,投保日期,出生日期,保費交納時間

客戶資源管理

...... 財險客戶信息

險種類別,投保人,與被保險人關系,電話號碼,工作行業,身份證號碼,郵政編碼,家庭住址,是否貨單,是否團單,性別,婚姻狀況,建檔日期,出生日期

...... 壽險客戶信息

險種類別,投保人,與被保險人關系,電話號碼,工作行業,身份證號碼,郵政編碼,家庭住址,是否團單,性別,婚姻狀況,建檔日期,出生日期

...... 車險客戶信息

保單號碼,聯系人姓名,保險到期日,承保公司,被保險人,聯系電話,聯系地址,興趣愛好,是否團單,投保日期,出生日期

理賠管理

...... 理賠錄入

自動編號,業務編號,投保單號,報案單位或個人,聯系人,估計損失,實際理賠金額,保險種類,案件歸口部門,案件發生地點,經辦人,承保公司,聯系電話,登錄者,理賠狀態,受理日期,案件發生時間

...... 理賠查詢

自動編號,業務編號,投保單號,報案單位或個人,聯系人,估計損失,實際理賠金額,保險種類,案件歸口部門,案件發生地點,經辦人,承保公司,聯系電話,登錄者,理賠狀態,受理日期,案件發生時間

...... 理賠統計

經辦人,案件歸口部門,保險種類,承保公司,估計損失,理賠金額,起始日期,截止日期

保險資料管理

...... 壽險資料

自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間

...... 財險資料

自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間

...... 車險資料

保單號碼,歸口部門,業務來源,號牌,車型,發動機號,車架號,座位人數,車輛顏色,使用單位,單位地址,車損險保費,第三者責任險保費,車上人員責任險,玻璃破碎險保費,盜搶險保費,無過失責任險保費,車身劃痕險,不計免陪險保費,實收保費,優惠,保險到期日,承保公司,被保險人,聯系人姓名,年齡,聯系電話,工作行業,聯系地址,身份證號碼,興趣愛好,投保人,經辦人,保費交納狀況,付費方式,車上貨物責任險,停駛損失險,自燃損失險,新增設備損失險,登錄者,應收保費,是否團單,車輛狀態,性別,婚姻,初登日期,投保日期,出生日期,保費交納時間

保單查詢

...... 壽險信息查詢

自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間

...... 財險信息查詢

自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間

...... 車險信息查詢

保單號碼,歸口部門,業務來源,號牌,車型,發動機號,車架號,座位人數,車輛顏色,使用單位,單位地址,車損險保費,第三者責任險保費,車上人員責任險,玻璃破碎險保費,盜搶險保費,無過失責任險保費,車身劃痕險,不計免陪險保費,實收保費,優惠,保險到期日,承保公司,被保險人,聯系人姓名,年齡,聯系電話,工作行業,聯系地址,身份證號碼,興趣愛好,投保人,經辦人,保費交納狀況,付費方式,車上貨物責任險,停駛損失險,自燃損失險,新增設備損失險,登錄者,應收保費,是否團單,車輛狀態,性別,婚姻,初登日期,投保日期,出生日期,保費交納時間

保費統計

...... 壽險、財險統計

............ 保費按歸口部門統計

歸口部門,險種類別,承保公司,保額,保費,是否貨單,起始日期,截止日期

............ 保費按經辦人統計

經辦人,險種類別,承保公司,保額,保費,是否貨單,起始日期,截止日期

...... 車險統計

............ 保費按歸口部門統計

歸口部門,車型,承保公司,保費合計,共優惠,實收保費,車輛狀態,起始日期,截止日期

............ 保費按經辦人統計

經辦人,車型,承保公司,保費合計,共優惠,實收保費,車輛狀態,起始日期,截止日期

制作計劃書

...... 計劃書

名稱,特別說明,被保險人,年齡,保險顧問,聯系電話,投保險種,保險期限,繳費方式,保額,保險費,保險費合計_年,主要保險責任,保險費合計_月,保險費合計_天

............ 計劃書從表

年度,年齡,累計繳費,最大利益,累計領取,年度領取,病故保額,現金價值,終了紅利,投保險種

模塊名稱	參數內容（可增減）
基礎設置
...... 基礎信息設置	基礎信息類別,基礎信息名稱
...... 基礎項種類	基礎信息類別,基礎信息項數
...... 提醒
............ 生日提醒
............ 保單到期提醒
營銷團隊管理
...... 團隊成員信息錄入	自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入司時間,離司時間
...... 在職人員信息	歸口部門,現狀,人數
............ 我的團隊	自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入司時間,離司時間
...... 離職人員信息	歸口部門,現狀,人數
............ 我的團隊	自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入司時間,離司時間
...... 公司人員查詢	自動編號,姓名,現狀,來源,歸口部門,推薦人,業務編號,身份證號,聯系電話,手機,小靈通,家庭住址,備注,學歷,原職業,性別,出生日期,入司時間,離司時間
保單管理
...... 壽險錄入	自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間
............ 生存保險金受益人	編號,保單編號,受益人姓名,與被保人關系,身份證號,受益比例％,客戶號碼
............ 身故保險金受益人	編號,保單編號,受益人姓名,與被保人關系,身份證號,受益比例％,客戶號碼
...... 財險錄入	自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間
...... 貨運保險	自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間
...... 車輛保險錄入	保單號碼,歸口部門,業務來源,號牌,車型,發動機號,車架號,座位人數,車輛顏色,使用單位,單位地址,車損險保費,第三者責任險保費,車上人員責任險,玻璃破碎險保費,盜搶險保費,無過失責任險保費,車身劃痕險,不計免陪險保費,實收保費,優惠,保險到期日,承保公司,被保險人,聯系人姓名,年齡,聯系電話,工作行業,聯系地址,身份證號碼,興趣愛好,投保人,經辦人,保費交納狀況,付費方式,車上貨物責任險,停駛損失險,自燃損失險,新增設備損失險,登錄者,應收保費,是否團單,車輛狀態,性別,婚姻,初登日期,投保日期,出生日期,保費交納時間
客戶資源管理
...... 財險客戶信息	險種類別,投保人,與被保險人關系,電話號碼,工作行業,身份證號碼,郵政編碼,家庭住址,是否貨單,是否團單,性別,婚姻狀況,建檔日期,出生日期
...... 壽險客戶信息	險種類別,投保人,與被保險人關系,電話號碼,工作行業,身份證號碼,郵政編碼,家庭住址,是否團單,性別,婚姻狀況,建檔日期,出生日期
...... 車險客戶信息	保單號碼,聯系人姓名,保險到期日,承保公司,被保險人,聯系電話,聯系地址,興趣愛好,是否團單,投保日期,出生日期
理賠管理
...... 理賠錄入	自動編號,業務編號,投保單號,報案單位或個人,聯系人,估計損失,實際理賠金額,保險種類,案件歸口部門,案件發生地點,經辦人,承保公司,聯系電話,登錄者,理賠狀態,受理日期,案件發生時間
...... 理賠查詢	自動編號,業務編號,投保單號,報案單位或個人,聯系人,估計損失,實際理賠金額,保險種類,案件歸口部門,案件發生地點,經辦人,承保公司,聯系電話,登錄者,理賠狀態,受理日期,案件發生時間
...... 理賠統計	經辦人,案件歸口部門,保險種類,承保公司,估計損失,理賠金額,起始日期,截止日期
保險資料管理
...... 壽險資料	自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間
...... 財險資料	自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間
...... 車險資料	保單號碼,歸口部門,業務來源,號牌,車型,發動機號,車架號,座位人數,車輛顏色,使用單位,單位地址,車損險保費,第三者責任險保費,車上人員責任險,玻璃破碎險保費,盜搶險保費,無過失責任險保費,車身劃痕險,不計免陪險保費,實收保費,優惠,保險到期日,承保公司,被保險人,聯系人姓名,年齡,聯系電話,工作行業,聯系地址,身份證號碼,興趣愛好,投保人,經辦人,保費交納狀況,付費方式,車上貨物責任險,停駛損失險,自燃損失險,新增設備損失險,登錄者,應收保費,是否團單,車輛狀態,性別,婚姻,初登日期,投保日期,出生日期,保費交納時間
保單查詢
...... 壽險信息查詢	自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間
...... 財險信息查詢	自動編號,保單編號,保險到期日,賬號,經辦人,業務來源,歸口部門,被保險人,身份證號,電話,工作單位,工作行業,工種,通信地址,郵編,客戶號碼,公司地址,投保人,投保人身份證號碼,投保人與被保險人關系,投保人工作行業,投保人電話號碼,投保人郵政編碼,家庭住址,紅利領取方式,承保公司,險種類別,受益人,電話1,通信地址1,與被保人關系,所屬行業,主險名稱,保額,費率,保費,交費方式,交費期間,主險名稱1,保額1,費率1,保費1,交費方式1,交費期間1,主險名稱2,保額2,費率2,保費2,交費方式2,交費期間2,主險名稱3,保額3,費率3,保費3,交費方式3,交費期間3,主險名稱4,保額4,費率4,保費4,交費方式4,交費期間4,附加險名稱,保額5,費率5,保費5,交費方式5,交費期間5,附加險名稱1,保額6,費率6,保費6,交費方式6,交費期間6,附加險名稱2,保額7,費率7,保費7,交費方式7,交費期間7,附加險名稱3,保額8,費率8,保費8,交費方式8,交費期間8,附加險名稱4,保額9,費率9,保費9,交費方式9,交費期間9,貨物名稱,件數,重量,起止地,貨物價值,運輸工具,車號,貨票號,包裝方式,保費交納狀況,付費方式,興趣愛好,登錄者,開戶銀行,職業代碼,是否貨單,性別,婚姻,投保人性別,投保人婚姻,保單狀態,是否團單,投保日期,出生日期,投保人出生日期,建檔日期,起運日期,保費交納時間
...... 車險信息查詢	保單號碼,歸口部門,業務來源,號牌,車型,發動機號,車架號,座位人數,車輛顏色,使用單位,單位地址,車損險保費,第三者責任險保費,車上人員責任險,玻璃破碎險保費,盜搶險保費,無過失責任險保費,車身劃痕險,不計免陪險保費,實收保費,優惠,保險到期日,承保公司,被保險人,聯系人姓名,年齡,聯系電話,工作行業,聯系地址,身份證號碼,興趣愛好,投保人,經辦人,保費交納狀況,付費方式,車上貨物責任險,停駛損失險,自燃損失險,新增設備損失險,登錄者,應收保費,是否團單,車輛狀態,性別,婚姻,初登日期,投保日期,出生日期,保費交納時間
保費統計
...... 壽險、財險統計
............ 保費按歸口部門統計	歸口部門,險種類別,承保公司,保額,保費,是否貨單,起始日期,截止日期
............ 保費按經辦人統計	經辦人,險種類別,承保公司,保額,保費,是否貨單,起始日期,截止日期
...... 車險統計
............ 保費按歸口部門統計	歸口部門,車型,承保公司,保費合計,共優惠,實收保費,車輛狀態,起始日期,截止日期
............ 保費按經辦人統計	經辦人,車型,承保公司,保費合計,共優惠,實收保費,車輛狀態,起始日期,截止日期
制作計劃書
...... 計劃書	名稱,特別說明,被保險人,年齡,保險顧問,聯系電話,投保險種,保險期限,繳費方式,保額,保險費,保險費合計_年,主要保險責任,保險費合計_月,保險費合計_天
............ 計劃書從表	年度,年齡,累計繳費,最大利益,累計領取,年度領取,病故保額,現金價值,終了紅利,投保險種
免費贈送： 1、2000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署
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