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保險中介公司業務管理系統功能清單及價格
| 模塊名稱 | 參數內容（可增減） |
| 保單管理 | |
| ...... 車險保單管理 | 基本信息,投保日期,保險到期,交強險號,商業險號,承保公司,聯系人,聯系電話,身份證號,經辦人,保費繳納狀況,保費繳納時間,付費方式,交強總保費,商業總保費,總保費,交強優惠比,商業優惠比,交強應收費,商業應收費,總應收,提成費用,備注,車輛信息,車主,車牌號,車架號,車型,發動機號,投保人,品牌,座位人數,被保險人,銷售日期,銷售顧問,新車購置價,讓利及備注,投保信息,車輛損失險保額,車輛損失險保費,第三者責任險保額,第三者責任險保費,車上人員座位險保額,車上人員座位險保費,全車盜搶險保額,全車盜搶險保費,玻璃單獨破碎險保額,玻璃單獨破碎險保費,自燃損失險保額,自燃損失險保費,涉水損失險保額,涉水損失險保費,劃痕險保額,劃痕險保費,代步險保額,代步險保費,不計免賠保額,不計免賠保費,交強險保額,交強險保費,車船稅保額,車船稅保費,其他保額,其他保費,備注, |
| ...... 壽險保單管理 | 基本信息,保單編號,投保日期,承保公司,起保日期,是否團單,開戶銀行,紅利領取方式,保單狀態,賬號,保費繳納時間,付款方式,業務來源,保費繳納狀況,經辦人,歸口部門,保費合計,業務員,推薦人,備注,投保人/客戶信息,建檔日期,投保人,性別,出生日期,與被保人關系,電話號碼,職業,職業代碼,身份證號碼,手機,身高,體重,年收入,國籍,婚姻狀況,郵箱,工作單位,單位地址,郵政編碼,家庭住址,被保人信息,被保險人,性別,身份證號,出生日期,婚姻狀況,工作單位,職業,職業代碼,公司地址,郵編,通信地址,客戶號碼,電話,興趣愛好,身高,體重,手機,年收入,郵箱,附件,受益人信息,保險項目信息,截止日期 |
| ............ 受益人信息 | 保單ID,受益人姓名,性別,與被保人關系,身份證號,收益比例,客戶號碼 |
| ............ 保險項目信息 | 保單ID,保險名稱,保額,保費,交費方式,保障期間,交費期間 |
| ...... 財險保單管理 | 基本信息,保單編號,承保公司,投保日期,起保日期,終止日期,是否團單,保單狀態,賬號,保費繳納時間,付款方式,業務來源,保費繳納狀況,經辦人,歸口部門,保費合計,業務員,推薦人,備注,投保人/客戶信息,建檔日期,投保人,郵箱,聯系人,聯系人手機,單位電話,單位傳真,單位地址,郵政編碼,組織機構代碼,被保人信息,被保險人,郵箱,聯系人,聯系人手機,單位電話,單位傳真,單位地址,郵政編碼,組織機構代碼 |
| 客戶管理 | |
| ...... 車險客戶管理 | |
| ...... 壽險客戶管理 | |
| ...... 財險客戶管理 | |
| 保費管理 | |
| ...... 車險保費管理 | 車號牌,交費日期,交強險交費金額,商業險交費金額,總交費金額,交強險剩余利潤,商業險種剩余利潤,總剩余利潤,備注 |
| 理賠管理 | |
| ...... 車險理賠管理 | 業務編號,車牌號,保險種類,受理日期,報案單位或個人,聯系人,聯系電話,案件發生時間,案件歸口部門,案件發生地點,估計損失,實際理賠金額,承保公司,理賠狀態,聯系電話,案件原因,損失概述,無出險信息,三者車主責公司,經辦人 |
| 退保管理 | |
| ...... 車險退保管理 | 保單號碼,退保原因,退保金額,退保日期 |
| ...... 壽險退保管理 | 保單號碼,退保原因,退保金額,退保日期 |
| ...... 財險退保管理 | 保單號碼,退保原因,退保金額,退保日期 |
| 重要提醒 | |
| ...... 車險保單到期提醒 | |
| ...... 車險保單過期提醒 | |
| ...... 車險保單脫保提醒 | |
| ...... 車險未回廠提醒 | |
| ...... 壽險保單到期提醒 | |
| ...... 財險保單到期提醒 | |
| 團隊管理 | |
| ...... 人員管理 | 姓名,歸口部門,推薦人,性別,學歷,業務編號,身份證號,原職業,出生日期,聯系電話,報到時間,離職時間,手機號碼,微信,QQ,家庭住址,備注 |
| ...... 推薦人設置 | 推薦人,聯系電話 |
| ...... 人員狀態設置 | 人員狀態 |
| ...... 人員來源設置 | 人員來源 |
| ...... 歸口部門設置 | 部門名稱 |
| ...... 人員學歷設置 | 學歷 |
| 基礎設置 | |
| ...... 承保公司管理 | 承保公司 |
| ...... 保險產品管理 | 產品名稱,保額,保費,備注 |
| ...... 保險種類設置 | 保險種類 |
| ...... 繳納狀況設置 | 繳納狀況 |
| ...... 付費方式設置 | 付費方式 |
| ...... 理賠狀態設置 | 理賠狀態 |
| ...... 無出險信息設置 | 信息名稱 |
| ...... 保單狀態設置 | 保單狀態 |
| ...... 是否團單設置 | 是否團單 |
| ...... 開戶銀行設置 | 開戶銀行,備注 |
| ...... 紅利領取方式 | 領取方式 |
| ...... 業務來源設置 | 業務來源 |
| ...... 被保人關系設置 | 關系名稱 |
| ...... 婚姻狀況設置 | 婚姻狀況 |
| ...... 職業類型設置 | 職業類型 |
| ...... 興趣愛好設置 | 興趣愛好 |
| 用戶管理 | |
| ...... 用戶列表 | 密碼,狀態,注冊時間,姓名,所在城市,頭像,性別,角色組,用戶名,個性化配置 |
| ...... 角色設置 | 角色名稱,角色設置,排序,所屬上級 |
| ...... 用戶狀態設置 | 狀態,排序 |
| ...... 用戶性別設置 | 性別 |
| 系統設置 | |
| ...... 基礎配置 | 登陸-系統名稱,登陸-LOGO,登陸-背景圖片,備注信息,首頁-系統名稱,首頁-LOGO,基本設置,保單設置,車險保單到期,壽險保單到期,財險保單到期 |
| ...... 登錄日志 | 登錄用戶,IP地址,MAC地址,訪問時間 |
| ...... 數據備份 | 備份名稱,備注信息,備份時間 |
| ...... 城市管理 | 城市,排序,所屬上級,加入時間 |
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