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保險客戶咨詢管理系統功能清單及價格
| 模塊名稱 | 參數內容（可增減） |
| 基本信息 | |
| ...... 員工信息 | 員工編號,員工姓名,電話,手機,部門,備注 |
| ...... 客戶信息 | 客戶編號,客戶名稱,電話,手機,客戶類型,車牌,型號,發動機號,車架號,業務員,部門,備注,狀態,初登日期 |
| 客戶跟進 | |
| ...... 客戶跟進 | 客戶編號,客戶名稱,電話,手機,客戶類型,車牌,型號,發動機號,車架號,業務員,部門,備注,狀態,初登日期 |
| ............ 跟進表 | 跟進類型,跟進程度,跟進人,電話,下次跟進,主管回訪,客戶編號,跟進內容,跟進時間 |
| ............ 服務表 | 服務要求,服務評價,客戶編號,服務是否,申請日期 |
| ............ 保單表 | 保險分類,保險項目,保險名稱,保單保費,實收保費,折扣費,客戶編號,提交保單,保單類別,審核人,保單號,客戶名稱,部門,業務員,備注,投保日期,起保日期,到期日期 |
| ...... 保單到期提醒 | 保險分類,保險項目,保險名稱,保單保費,實收保費,折扣費,客戶編號,提交保單,保單類別,審核人,保單號,客戶名稱,部門,業務員,備注,投保日期,起保日期,到期日期 |
| 跟進審核 | |
| ...... 當天跟進提醒 | 客戶編號,客戶名稱,下次跟進,跟進類型,跟進程度,電話,部門,業務員,跟進內容,跟進時間 |
| ...... 保單審核信息 | 保險項目,保單保費,實收保費,客戶名稱,折扣費,客戶編號,部門,業務員,審核人,保單號,備注,投保日期,起保日期 |
| ...... 已審核保單 | 保險分類,保險項目,保險名稱,保單保費,實收保費,折扣費,客戶編號,提交保單,保單類別,審核人,保單號,客戶名稱,部門,業務員,備注,投保日期,起保日期,到期日期 |
| 查詢管理 | |
| ...... 按時間段查詢客戶信息 | 客戶編號,客戶名稱,電話,手機,客戶類型,車牌,型號,發動機號,車架號,業務員,部門,備注,狀態,初登日期 |
| ...... 按時間段查詢完結保單 | 客戶編號,客戶名稱,保險分類,保險項目,保險名稱,保單保費,實收保費,折扣費,部門,業務員,保單號,審核人,狀態,投保日期,起保日期 |
| ...... 按時間段查詢業務員簽單 | 保險分類,保險項目,保險名稱,保單保費,實收保費,折扣費,客戶編號,提交保單,保單類別,審核人,保單號,客戶名稱,部門,業務員,備注,投保日期,起保日期,到期日期 |
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免費贈送： 1、1000M高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
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系統價格： 1、首年價格：面議元/套 2、續費價格：面議元/年（從第二年開始收取） 3、框架類型：電腦版 + 手機版（響應式） 4、用戶數量：不限制 5、另收費類型：微信端、APP（安卓、蘋果）、WINDOWS |
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